2022年我国镍产量达113.26万吨，较2021年小幅度下降，其中进口镍矿（折金属）供给量达84.52万吨，矿山镍和再生镍分别为11.32万吨和17.42万吨左右，全国产量分布来看，我国镍产量主要分布在甘肃、陕西、广西等地区。；需求量来看，2022年我国镍需求量达126.61万吨。
关键词：镍产量 镍进口量 镍产业链 镍储量
一、镍产业概述
镍（Nickel），是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍，辉长岩含镍为花岗岩的80倍。镍具有良好的机械强度和延展性，难熔耐高温，在空气中不易氧化。镍是一种奥氏体形成元素，在不锈钢中添加镍可以促使形成奥氏体晶体结构，从而改善不锈钢的可塑性、可焊接性和韧性，全球三分之二的镍应用于不锈钢工业，在合金钢、电镀、电子电池和航天领域也有广泛应用。
二、中国镍产业发展背景
2022年1月，工信部、发改委、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》严禁新增钢铁产能，80%以上钢铁产能将于2025年完成超低排放改造，推进企业兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团，引导中国钢铁产品、装备、技术、服务等协同“走出去”。鼓励生铁、直接还原铁、再生钢铁原料、钢坯、钢锭等资源性产品和半制成品进口。镍主要用于不锈钢和合金钢等领域，下游关键领域环保政策持续趋严，一定程度上影响产品需求。
三、镍产业链
镍是重要的工业金属，产业链上游主要可分为镍矿（硫化镍矿、红土镍矿为主）和生产加工设备等；中游主要为金属镍、镍铁和相关中间镍产品等；下游广泛运用于钢铁工业、机械工业和新能源汽车动力电池。其中钢铁和合金领域主要用作金属材料，包括制作不锈钢、耐热合金钢和各种合金；电镀领域来看，在钢材及其他金属材料的基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的表面层，其防腐性比镀锌层高；电池领域来看，与钴盐、锰盐协同生产三元前驱体，用作新能源汽车三元动力电池正极材料。
世界镍资源储量十分丰富，在地球中含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第5位，在地核中含镍最高，是天然镍铁合金。镍矿在地壳中含量为0．018%。世界上镍矿资源分布中红土镍矿约占55%，硫化物型镍矿占28%，海底铁锰结核中的镍占17%。世界镍储量主要集中分布在巴西、加拿大、俄罗斯、新喀里多尼亚、印度尼西亚、南非、澳大利亚和中国等，2020年全球镍储量达10200万吨，较2021年增加了约700万吨.
我国镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿两大类，但是以硫化铜镍矿为主，约占全国总量的90%，并且共伴生矿产多、综合利用价值高；红土镍矿约占总量的10%。我国镍矿床类型主要为岩浆熔离型硫化铜镍矿床，围岩种类丰富。我国硫化物型镍矿资源较为丰富，主要分布在西北、西南和东北等地，三大镍矿分别为：金川镍矿、喀拉通克镍矿、黄山镍矿。自然资源部数据显示，随着国内矿产资金投入持续进行，我国整体镍矿储量持续增长，数据显示，我国镍矿储量从2020年的399.64万吨增长至434.65万吨，其中甘肃省储量最丰富，2022年甘肃省镍矿储量为249.13万吨，占比全国储量57.3%。
四、中国镍产业现状
我国镍产业供需现状而言，我国作为全球最大的钢铁生产国家之一，镍消费在全球位列前茅，但国内镍资源主要分布在我国西北地区，大型镍矿近半数以上得到了过度开发，资源存量不能满足持续发展的要求，面临着较为严峻的镍资源危机。同时，已有矿床的开发难度较大，面临着地应力高、矿床散裂、矿体深埋等一系列的实际开采问题，开采成本较大，短期内无法大规模开采，导致我国整体镍矿大量来自进口，数据显示2022年我国镍产量达113.26万吨，较2021年小幅度下降，其中进口镍矿（折金属）供给量达84.52万吨，矿山镍和再生镍分别为11.32万吨和17.42万吨左右，全国产量分布来看，我国镍产量主要分布在甘肃、陕西、广西等地区。；需求量来看，2022年我国镍需求量达126.61万吨。
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国镍行业市场运营格局及发展趋势预测报告》
我国镍产业市场规模而言，随着下游不锈钢和新能源汽车市场持续复苏和明显增长，加之全球镍资源供给持续偏紧至镍价在2021-2022年高涨，我国镍产业市场规模开始回升，数据显示，2021年我国金属镍市场规模达1990.9亿元，2022年价格再度高涨带动镍产业市场规模达2407.3亿元。目前新能源汽车需求短期仍将表现为增长态势，短期内镍需求仍将保持增长态势，全球供给短期增长空间背景下，预计镍均价将表现为缓步下降态势。
镍进出口变动情况而言，我国镍资源供不应求，整体镍金属进口量明显高于出口量，数据显示，2016-2020我国金属镍在国内整体钢铁等下游需求波动情况下，叠加国内再生镍产业持续扩张，整体镍进口量有所下降，尤其是2020年疫情因素影响运输，加之终端需求下降，2020年我国金属镍进口量仅13.17万吨，2021年随着国内钢铁需求复苏叠加新能源汽车销量大增带动镍需求快速增长，我国镍进口量明显回升，2021年我国镍进口量达26.2万吨，2022年新能源汽车继续大幅增长带动全球镍产品供需持续偏紧，价格持续增长，价格高位背景下加之疫情反复影响运输成本，整体镍进口量有所下降，2022年我国金属镍进口量下降至15.6万吨左右；出口来看，2021-2022年我国金属镍出口量分别为2.25万吨。
我国镍均价变动而言，随着全球镍资源供给持续趋紧，加之作为全球主要需求市场的中国市场需求量持续扩张，全球金属镍均价持续增长，我国镍以进口为主，全球镍均价持续增长带动我国镍价格持续走高，数据显示，2015年我国金属镍均价约8.74万元/吨，2021年国内新能源动力电池带动镍供需持续偏紧，整体金属镍均价至14.2万元/吨左右，2022年作为国内新能源汽车补贴最后一年，国内新能源汽车销量大增继续加剧供不应求现象，2022年我国金属镍均价增长至19.01万元/吨。
五、镍行业竞争格局
镍的产业涉及资源开发、中游冶炼以及下游制品生产，为了适应市场竞争环境，要求从业企业有较强的产业链整合能力，形成一体化的产业布局。此外，随着环保约束的增强、项目投资额以及客户要求提升，中小型镍公司将逐步退出市场，龙头企业市场份额有望进一步提升。我国是世界第一大镍消费国，国内冶炼已满足不了对镍原料的需求。供需缺口呈逐年增大趋势，镍资源依赖国际市场程度极高。随着盛屯矿业等中国镍企业逐步走出国门，进行海外镍资源投资开发将是行业大势所趋。
盛屯矿业致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需的有色金属资源，重点聚焦镍、钴、铜、锌金属品。盛屯矿业印尼镍矿2020年开始投产，2020年整体产销量较低，仅分别为4318.7吨和2751.0吨左右，2021-2022年盛屯矿业印尼镍矿基本完全开工，年产量都在4万吨左右，数据显示，2022年盛屯矿业产销量分别为39729.2吨和40389.2吨。
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