汽车天窗行业市场现状及未来发展趋势预测分析

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我国汽车天窗产量和需求量现状而言,随着国内汽车需求市场渐趋饱和,整体汽车天窗产量表现为呈现出波动态势,2021-2022年新能源汽车销量大增带动整体汽车产销量向好,整体汽车天窗需求量回升,数据显示,2021年我国汽车天窗行业产量1528万个,国内汽车天窗行业需求量1442.3万个,2022年我国汽车天窗行业产量约1794.8万个,国内汽车天窗行业需求量约1704.6万个。

关键词:汽车天窗产量 汽车天窗进出口 汽车天窗产业链

一、汽车天窗产业概述

汽车天窗是汽车结构的组成部分,是指通过固定式或者是可操作打开的形式安装在汽车顶部的玻璃窗装置,对天窗的调节能够增强汽车内的空气流动从而为汽车车主及其乘客带来新鲜的空气,同时也能增加视野,满足汽车用户实际的需要。汽车天窗的发展历程来看,从最早的无天窗设计,到小天窗和全景天窗,再到天幕,汽车玻璃的单车使用面积不断提升。

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二、汽车天窗相关政策背景

近年来,随着自主品牌的崛起,越来越多的汽车零部件实现了国产替代,叠加产业政策的支持,中国汽车生产量质齐升,拉开了车企新时代的序幕。当前恢复和扩大需求是经济回升向好的关键所在,汽车作为大宗消费对于稳增长至关重要。近期国家刺激政策接连发力,支持扩大新能源汽车消费。2023年5月17日,国家发改委、国家能源局联合出台新能源汽车下乡政策;6月2日,国常会指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力;6月8日,商务部发文,为进一步稳定和扩大汽车消费,将在6月至12月组织开展汽车促消费活动,随着汽车消费政策推动新车销量增长,汽车天窗短期内市场将有较大增长。

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三、汽车天窗产业链

汽车天窗上游行业包括玻璃、框架、开关、电子元器件、控制器以及电机等,其中汽车玻璃国产玻璃品牌享誉全球,供给稳定,其余原料整体要求较低,国内基本可完全供给;中游汽车天窗主要为国际企业在国内的分公司或收购企业等,主要受燃油车配套成本高,行业格局基本成型等因素导致,国产企业份额较低,下游应用领域为汽车新车市场和汽车售后市场,汽车天窗属于耐用品,通常使用时间在10年以上,更换频率较低,新车市场是主要市场。

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上游成本结构而言,汽车天窗主要由支承框架总成、玻璃总成、驱动总成(含ECU元件)、运动执行机构总成构成,物料成本中,除开玻璃总成外的框架总成、遮阳板、挡风条、马达和ECU系统的成本占比为66%。而汽车全景天幕大多为封闭车顶,采用最新的玻璃模压、包边总成集成技术,使得整片天窗玻璃面积达到近3平方米,并与汽车造型无缝衔接形成整车车顶,优势在于结构简单,存在较大成本下降空间,而价格下降同时性价比的提升有望带动汽车全景天幕渗透率走高。

下游汽车需求现状而言,目前国内整体汽车市场已渐趋饱和,整体新车市场增长空间较为有限,燃油车汽车天窗市场严重依赖下游的新车配套,下游车企联系紧密,一线车企与国际汽车天窗企业配套发展多年,国内企业破局艰难,随着新能源汽车和全景天窗等持续渗透,新的一线新能源汽车品牌需与汽车天窗企业合作,如国产造车新势力发展有望提升国产汽车天窗企业份额。

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四、汽车天窗产业现状

汽车市场随着消费时间的增长以及消费理念的不断变化,消费者对汽车多样化和个性化的消费心理和消费行为正发生改变,消费阶层逐渐呈现出消费细分的倾向,这一倾向直接体现在零部件的选择和产商提供多配置分类情况,目前整车的选装配置多达种以上,其中车载导航、天窗、多功能、定速巡航、真皮座椅等可选择性较高,根据伟巴斯特2021年中国市场汽车天窗消费趋势调研报告显示,在购车配置中,天窗是极为重要的选项,占比为70%,仅低于倒车影像居第二位,再次购车选购天窗意愿比例为95.3%。数据显示,我国汽车天窗市场规模持续走高,2015年我国汽车天窗市场规模为93.53亿元,2022年我国汽车天窗市场规模已达216.8亿元左右,细分市场来看,新车OEM市场占比仍在9成以上,近两年新车销量走高整体OEM市场小幅度增长。

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相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国汽车天窗行业市场研究分析及投资前景评估报告》

我国汽车天窗产量和需求量现状而言,随着国内汽车需求市场渐趋饱和,整体汽车天窗产量表现为呈现出波动态势,2021-2022年新能源汽车销量大增带动整体汽车产销量向好,整体汽车天窗需求量回升,数据显示,2021年我国汽车天窗行业产量1528万个,国内汽车天窗行业需求量1442.3万个,2022年我国汽车天窗行业产量约1794.8万个,国内汽车天窗行业需求量约1704.6万个。

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我国汽车天窗进出口情况而言,汽车天窗按照运作模式分为手动天窗和电动天窗,国内整体电动车窗依赖进口,随着国内整体汽车电动窗技术突破、规模化生产能力持续走高,我国汽车天窗进口量持续下降同时整体出口量持续走高,数据显示,我国汽车天窗进口量从2015年的16.2万个下降至2022年1.49万个,我国汽车天窗出口量从2015年的24万个增长至2022年91.67万个,创历史新高。出口目的地而言,我国汽车天窗出口国家仍主要以发展中国家为主,2022年印度从我国进口汽车天窗38.53万个,占比42%。

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五、汽车天窗竞争格局

近年来汽车天窗的装配需求呈现出由高端车型向中端车型转移的态势,市场需求上升。与此同时,国内汽车天窗生产企业不断增多,市场竞争程度逐渐提高,目前中国汽车天窗市场中,不仅有Webasto、Inalfa、Inteva、Yachiyo等国际大型生产企业,还有众多国内中小型企业。随着国内汽车天窗技术升级,新能源汽车渗透率走高释放出市场联系空间,凭借成本和渠道等优势,国内优势企业有望在汽车天窗市场中占有一席之地。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年7月29日 11:30:40
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