中国细胞与基因治疗(CGT)行业竞争格局及市场份额分析

本文核心数据：细胞与基因治疗行业竞争格局;细胞与基因治疗行业竞争梯队;细胞与基因治疗行业市场集中度

中国细胞与基因治疗(CGT)行业竞争格局

目前国内布局细胞与基因治疗(CGT)业务的公司超过100家，其中复星凯特和药明巨诺均有产品上市，另外，研发管线数量靠前的有：纽福斯、本导基因、锦篮基因、新芽基因、辉大基因、康弘药业、本元正阳、深圳市免疫基因治疗研究院、诺思兰德等。临床阶段靠前的有：三生制药、天达康基因、信念医药、达博生物、华邦健康、纽福斯、诺思兰德、济群医药、人福医药、东方略生物、索元生物、信立泰、本元正阳、恩多施生物、贵州百灵、本导基因、北海康成、康希诺、博雅辑因、嘉因生物、舒泰神、天泽云泰、达博生物等。

从业务关联度角度来看，目前诺诚健华(09969)、诺思兰德(430047)、传奇生物(LEGN)、药明巨诺(02126)的细胞与基因治疗业务关联度在95%以上，主营业务均为细胞与基因治疗产品的销售、定制化服务等。第二梯队为博雅辑因、亦诺微医药等;其次是复星凯特、纽福斯、滨会生物等。

中国细胞与基因治疗(CGT)行业市场集中度

通过中国细胞与基因治疗(CGT)技术领域的主要申请人持有专利的数量，帮助了解历年来，该领域的竞争激烈程度和垄断性。2010-2020年，中国细胞与基因治疗(CGT)行业专利申请人CR10呈现波动下降趋势，由2010年的47.83%波动下降至2020年的11.31%，2021年至2022年，细胞与基因治疗(CGT)行业专利申请集中度有所提升。整体来看，中国细胞与基因治疗(CGT)行业专利申请人集中度不高。

注：统计口径说明：市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中，有联合申请时，专利数量不会被去重计算)。

中国细胞与基因治疗(CGT)行业市场排名

2023年3月，CGCS组委会联合相关机构发布了“2023 CGCS重磅榜单”，包括最具潜力CGT CRO、最具潜力CGT CDMO、TOP10CGT工艺与生产服务商等。其中，Novotech荣获TOP10最具潜力CGT CRO榜首;高腾生物荣获最具潜力CGT CDMO榜首;东富龙荣获TOP10CGT工艺与生产服务商榜首。

中国细胞与基因治疗(CGT)行业企业布局及竞争力评价

根据代表性企业披露的数据来看，我国细胞与基因治疗行业代表性企业的毛利率总体较高，同时部分企业存在亏损情况。从相关业务业绩来看，复星医药作为行业龙头企业，相关业务营收达到36.99亿元，业务占比为17.29%，业务毛利率为79.54%。

注：该图表数据更新至2023年上半年。

中国细胞与基因治疗(CGT)行业竞争状态总结

细胞与基因治疗(CGT)行业上游以原材料、制药设备为主，其中生物反应器为细胞与基因治疗(CGT)最核心且最关键的设备，随着制药装备行业的集中度不断提高和国家政策的鼓励，制药装备企业的研发投入将不断加大。国内制药装备企业持续进行产品升级，整体制药装备的质量和性能快速提升。未来中国制药企业的设备国产化率将进一步提高，形成对进口产品的逐步替代，并进入国际市场与国际龙头企业展开竞争。中国细胞与基因治疗(CGT)行业对供应商的议价能力将有所提升。细胞与基因治疗(CGT)行业下游主要是医院、个人消费者等，行业对下游消费者的议价能力较强。随着细胞与基因治疗(CGT)相关产品的获批上市，行业的吸引力和参与热情也逐渐升高，但是行业存在较高的技术壁垒、资金壁垒、人才壁垒等，门槛较高，潜在进入者威胁一般。我国细胞与基因治疗(CGT)行业属于新兴产业，技术壁垒较高，行业替代品威胁较小。中国细胞与基因治疗(CGT)行业市场规模持续扩大，行业内现有企业数量并不多、市场集中度不高，行业整体竞争程度是适中的。