深度分析:海外电网投资加速 利好电力设备出海

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近日,欧盟提出一项5840亿欧元的电力基础设施投资计划(2020-2030),以应对可再生能源新增装机的并网及俄乌冲突下的能源安全问题。在新能源建设的推动下,欧洲等海外大规模电网投资的持续增加,为我国电力设备企业带来出海契机。

欧洲电网投资保持稳增长

从整体电网投资看,近几年欧洲电网投资保持稳增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国电网服务行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示,2022年欧洲电网投资约650亿美元(596亿欧元),同比增长4.8%。在欧盟的“能源系统数字化”计划中,欧盟委员会计划在2020-2030年间累积完成5840亿欧元电网投资,预计未来欧盟电网投资增速有望加快。我国电力设备在欧洲具有竞争优势,叠加未来几年欧洲巨额电网投资,电力设备出海迎来新一轮发展。

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数据来源:IEA、中商产业研究院整理

我国电网工程投资力度持续加大

电网建设是一项建设周期长、投资规模大、技术难度高的综合工程,持续加大电网工程投资力度是推动我国能源资源的可持续供应和节能减排的有效措施。国家能源局数据显示,2022年全国电网工程建设投资5006亿元,同比增长1.8%,增速比去年高1.4个百分点。其中,直流工程建设投资316亿元,同比下降17%;交流工程建设投资4505亿元,同比上升3.7%。最新数据显示,2023年1-10月,我国电网工程完成投资3731亿元,同比增长6.3%。

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数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理

电气机械和器材制造业快速发展

近年来,我国智能制造和城市化进程不断加快,电气机械设备智能化和自动化替代稳步推进,为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国电力设备市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示,2022年我国电气机械和器材制造业营业收入达到10.37万亿元,同比增长21%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国电气机械和器材制造业营收将达到11.66万亿元,2024年将超12万亿元。

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数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

发电机产量增加

发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。国家统计局数据显示,2023年1-10月我国发电机组(发电设备)产量17010.8万千瓦,同比增长24.6%。

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交流电动机产量逐年增长

交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置,主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。国家统计局数据显示,2022年我国交流电动机产量达42928.7万千瓦,同比增长6.2%;2023年1-8月我国交流电动机产量30566.7万千瓦,同比下降13.7%。

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变压器产量持续增长

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国变压器行业发展研究报告》显示,2022年变压器产量约为19.48亿千伏安,同比增长5.1%。随着我国各地特高压项目相继落地,预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长。中商产业研究院分析师预测,2023年变压器产量将达20.75亿千伏安,2024年产量将超21亿千伏安。

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数据来源:中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

目前,我国变压器产品已经实现规模化出口。国家统计局数据显示,2022年我国变压器出口量约为32.21亿个,同比下降4.5%。最新数据显示,2023年1-10月中国变压器出口量22.84亿个。从金额方面来看,2023年1-10月我国变压器出口金额290.02亿元,同比增长23.3%。未来,随着海外电网建设加速,变压器出口规模有望进一步增长。

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电线电缆市场整体呈现增长趋势

近年来,我国电线电缆产量整体呈现增长趋势。数据显示,2022年我国电线电缆产量约为5927万千米,同比增长8.2%。未来,随着中国电力、城市轨道交通、汽车等行业快速发展和规模的持续扩大,电线电缆需求将不断增长,产量也将随之增长。中商产业研究院分析师预测,2023年我国电线电缆产量将达6203万千米,2024年产量有望达6531万千米。

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数据来源:中商产业研究院数据库

国家统计局数据显示,2022年我国电线电缆出口量约为228万吨,同比下降2.7%。最新数据显示,2023年1-10月中国电线电缆出口量191万吨,同比下降0.9%。从金额方面来看,2023年1-10月我国电线电缆出口金额1335.62亿元,同比下降4.8%。

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目前,我国电线电缆行业竞争激烈,市场份额较分散。宝胜股份市占率为3.65%,排名第一;远东股份和起帆电缆市占率分别为1.65%和1.64%。

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数据来源:中商产业研究院整理

电力设备行业发展前景广阔

政策利好行业发展

电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,随着社会经济发展,各行业对电力能源的依赖性明显增强。近年来,国家发布《关于加强直流输电系统安全管理的通知》《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《电力安全生产“十四五”行动计划》等多项政策支持和引导电力设备行业的发展,行业前景广阔。

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资料来源:中商产业研究院整理

海外电网建设有望拉动电力设备出海

全球能源转型大背景下,海外电网建设持续推进,对电力设备的需求日益增长,为国内电力设备企业带来出海契机。我国拥有完整的电力设备制造供应链体系,具备竞争优势。未来,随着海外示范项目增多并叠加企业自身的渠道布局完善,我国电力设备企业有望在海外逐步提升竞争力和盈利能力,为电力设备企业带来新增长机会。

特高压建设加速,电力设备需求旺盛

受益于基建刺激和环保需求,特高压工程建设加速,特高压工程累计线路长度从2018年的11457.77公里快速提升至2022年的28346.11公里,年复合增长率达到25.4%。随着电网发展布局的持续优化,特高压和配套电网建设投资力度的加大,有望带动电力设备需求市场扩大。

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数据来源:国家电网、中商产业研究院整理

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年12月10日 17:22:54
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