纯碱行业发展现状及未来市场前景

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我国纯碱行业经过多年的发展,产业发展已十分成熟,现如今,已然成为全球最大的纯碱生产国,在需求增长的推动下,我国纯碱行业规模逐年扩张。但纯碱行业属于高污染行业,随着近年来我国环保力度的加大,国家大力推动落后产能淘汰的同时严格控制新增产能,使得我国纯碱行业产能增长受限,行业产量增速也随之放缓。据资料显示,2022年我国纯碱产量为2920.2万吨,同比增长0.2%;需求量为2726.19万吨,同比下降4.7%。

关键词:纯碱行业发展趋势 纯碱行业竞争格局 纯碱产量 纯碱行业进出口贸易

一、概述

纯碱又叫碳酸钠,化学式为Na2CO3,是一种无机化合物,虽然称作纯碱,但分类属于盐,不属于碱。碳酸钠是一种白色粉末,无味无臭,易溶于水,水溶液呈强碱性,在潮湿的空气里会吸潮结块,部分变为碳酸氢钠。纯碱按密度可分为轻质纯碱和重质纯碱;按用途可分为工业级纯碱和食品级纯碱;按氯化物含量可分为普通碱和低盐碱。

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纯碱生产工艺主要包括氨碱法、联碱法和天然碱法三种。其中,氨碱法以原盐、石灰石、焦炭等为原材料,由原盐经过化盐、精制、吸氨、碳化、结晶、过滤、煅烧等多个环节制成纯碱,优点是产品质量高,但污染较大。联碱法以原盐和合成氨等为原材料,将氨碱法和合成氨法相联合,同时产出纯碱和氯化铵。该法虽然相比氨碱法环保,但产品质量不如氨碱法;天然碱法主要以天然碱为原材料,使用天然碱矿煅烧/碳化得到纯碱;天然碱法工艺简单,成本较低,但受资源限制,扩产较难。

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二、行业政策

随着国家“碳达峰、碳中和”相关战略和政策的推进,有关纯碱行业环保限产政策陆续发布,纯碱产能新增约束愈加趋严。如2022年发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》指出,到2025年,纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%,基准水平以下产能基本清零。随着政策的趋严,纯碱产能的扩张将受到很大程度限制,氨碱法、联碱法由于污染大、能耗高等问题导致后续扩增产能难获审批,落后产能面临淘汰;长期来看,仅天然碱法制纯碱具备扩产的条件,但受限于矿产资源问题,产能扩张也受到一定限制。

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三、产业链

纯碱行业产业链上游为原材料供应环节,主要包括合成氨、原盐、石灰石、天然碱矿、二氧化碳等;中游为纯碱生产供应环节;下游主要应用于玻璃、日化、食品、冶金、石油化工、医药等领域。

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纯碱是一种重要的无机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产,此外还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等领域。其中玻璃是纯碱最大的下游应用领域,占比在七成左右。从我国平板玻璃行业来看,在国内持续推进玻璃行业供给侧改革、淘汰过剩产能的同时,受益于房地产投资保持韧性,我国平板玻璃产销呈现平稳增长态势。据资料显示,2022年我国平板玻璃产量为101620.8万重量箱,同比下降0.1%。

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四、发展现状

目前,全球天然碱矿的分布极其不均匀,仅在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数几个国家发现了天然碱矿,其中美国天然碱矿储量占到了全球的90%以上,因此美国基本采取天然碱法生产纯碱,而其他大多数国家则选择合成方式生产纯碱。近年来,全球纯碱产量整体呈波动上升的趋势,2022年产量约为5800万吨,同比增长3.4%。其中,合成纯碱产量占比为72.4%,天然纯碱产量占比为27.6%。

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我国纯碱行业经过多年的发展,产业发展已十分成熟,现如今,已然成为全球最大的纯碱生产国,在需求增长的推动下,我国纯碱行业规模逐年扩张。但纯碱行业属于高污染行业,随着近年来我国环保力度的加大,国家大力推动落后产能淘汰的同时严格控制新增产能,使得我国纯碱行业产能增长受限,行业产量增速也随之放缓。据资料显示,2022年我国纯碱产量为2920.2万吨,同比增长0.2%;需求量为2726.19万吨,同比下降4.7%。从产量分布方面来看,我国纯碱产量主要分布在山东、江苏、河南、青海四省,主要是因为中东部地区是我国纯碱的传统消费市场,前期纯碱项目多集中在该地区。

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相关报告:智研咨询发布的《2024-2030年中国纯碱行业市场专项调研及竞争战略分析报告》

我国是世界上最大的纯碱生产国,我国纯碱产量占全球总产量的四成以上,因此我国纯碱的进口需求少,国内生产的纯碱在满足内需的同时还能大量出口。近年来,随着我国下游需求的增长,我国纯碱出口规模整体呈下降的趋势,2021年受国内新能源产业发展迅猛,新能源汽车以及光伏发电产业对浮法玻璃、光伏玻璃需求增多,继而使得纯碱的需求大增,纯碱的出口量大幅下降,到2022年,欧洲能源危机使得纯碱生产开工率受到影响,海外纯碱需求增多,我国纯碱出口数量随之大幅增长。具体来看,2022年我国纯碱进口量为11.38万吨,进口金额为0.36亿美;出口量为205.39万吨,出口金额为8.04亿美元。

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五、竞争格局

目前,我国纯碱行业产能集中度相对较高,纯碱厂家的话语权比较强。受制于中国天然碱资源匮乏,我国纯碱产能工艺主要以氨碱法和联碱法为主。随着我国纯碱企业整合、收购进程加快,我国纯碱行业集中度将进一步提升,同时,纯碱作为高能耗行业,供给端受到严格的政策约束,根据节能降碳的转型要求,未来一些低效产能或将逐步退出市场,未来新增产能将以天然碱为主,竞争格局有望重塑。2022年,我国纯碱行业市场排名前三的企业分别为河南金山、山东海化和三友化工,占比分别为10.8%、9.2%和9.1%。

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山东海化集团有限公司是潍坊市属国有大型企业集团,是全国重要的纯碱生产企业、海洋化工生产和出口基地、国内盐化工龙头企业,主营业务为制造销售纯碱、原盐等各类化工产品及化工原料、石油化工、发电等,涵盖盐化、能源、石化、新材料四大板块,主要产品10余种,其中纯碱、原盐、氯化钙、两钠、溴素、氯化镁6种产品产能位居全国前列。据资料显示,2022年公司纯碱业务营收为75.51亿元,同比增长49.68%,毛利率为18.23%。

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六、发展趋势

市场需求形势向好。纯碱是玻璃生产的主要原材料之一,玻璃也是纯碱最主要的下游应用领域,浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生产都需要用到纯碱。其中浮法玻璃是纯碱最大的下游应用领域,用途十分广泛,房屋建筑、汽车生产、玻璃家具、灯具玻璃等都需要用到浮法玻璃,在我国经济逐渐回暖的趋势下,纯碱需求量将不断增加。此外,在近年来“双碳”政策的推动下,我国新能源产业迅速发展,新能源汽车、光伏等产业对浮法玻璃、光伏玻璃的需求大增,未来,随着低碳经济的持续推进,新能源产业将持续向好发展,继续拉动纯碱需求稳定增长。

产业结构不断调整。前我国纯碱行业的工艺技术经过不断的提升,部分已达到了国际先进水平,未来随着国内房地产及汽车等行业的发展,对高品质平板玻璃的需求将不断增加,进而对低盐重质纯碱的需求也将逐渐上升,增加重质纯碱的比例,特别是低盐重质纯碱的比例,是我国纯碱工业结构调整的主要方向。其次,在节能减排、发展循环经济方面,通过产业政策引导和技术进步,推动先进企业的发展,淘汰落后的工艺技术、限制高污染企业的盲目发展,也是我国未来纯碱工业结构发展的主要方向。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年11月22日 23:06:15
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