2023全美家具店TOP100

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今日家居每年发布的TOP100家具店排行榜,是近距离观察美国家具行业零售情况的重要参考指标。

而过去的2022年,对于美国家具零售业来说是一个颇为坎坷的年份。根据今日家居2023全美TOP100家具店排行榜的统计,许多企业的命运发生了戏剧性的逆转。

在这个榜单中,一些在上一年度实现了两位数增长的零售商,营收纷纷出现了下降。

在2023年度榜单中,全美TOP100家具零售商的总销售额在13年来首次出现下降,总额约606亿美元,相比于2021年的611亿美元下降了0.8%。

TOP100家具店的市场份额也有所下降,从2021年的85%下降到82%。

(注:TOP100家具店完整版榜单,将在下一篇文章中发布)

2023全美家具店TOP100-图片1

2022年的TOP100家具店中,有近一半的销售额都下降了。这与上一年的百强家具店榜单中,只有3家公司没有增长形成了鲜明的对比。

不过,这份榜单中的TOP10家具店,包括爱室丽、威廉姆斯·索诺玛、宜家家居(美国)、Mattress Firm、Rooms to Go、RH 、伯克希尔·哈撒韦家具部门、Bob’s Discount Furniture、Sleep Number,以及Raymour&Flanigan, 这10家公司的营收,反而逆势大增了12.3%。

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导致这一艰难时期是由于其他经济问题的结合——包括利率上升、劳动力市场动荡和房地产市场停滞,这些原因让消费者远离商店,也给零售商带来了挑战。

从总体来看,由于美国消费观念的转变,家庭消费开始转向旅游和娱乐等其他领域,对于很多家庭来说他们微薄的收益未能跟上6.5%的通胀率。

虽然供应链问题在2022年有所缓解,但零售商现在发现,在消费者这样漠不关心的情况下,他们有大量的库存需要打折。

门店类型表现:传统家具店不敌专卖店

在美国家具市场,有两大类型的家具店,分别为:

——传统家具商店(Conventional furniture stores)

它们包括家具店,有家具、床上用品、装饰配件等传统商品组合,可能会包括电子消费品或主要电器。

——专卖店(Specialty stores)

它们一般销售特定品类的家具。比如床垫专卖店,如Mattress Firm。或特定风格、生活方式的家具店。(详见注解)。

在2023年TOP100家具店榜单中,专卖店的表现好于传统家具店,销售额增长14.4%,而传统家具店销售额下降12.2%。

从市场占比来看,传统家具店的份额相比上一年度下降了4个百分点,占市场总额的52%。专卖店的市场占比为48%。

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从门店数量来看,这两个渠道的门店数量都有小幅增长,专卖店增加了160个门店,增长了2.3%,传统零售商增加了34个门店,增长了0.7%。

10大传统家具店和10大专卖店表现

传统家具店,是美国家具行业的重要甚至说主流渠道。

以爱室丽家居为代表,还包括知名的伯克希尔·哈撒韦家具事业部——也就是内布拉斯加家具商场(Nebraska Furniture Mart) 等等。

今日家居盘点了TOP10 的传统家具店,在过去一年的表现。有4家的营收同比负增长。(见表2)

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而TOP10的专卖类家具店,比如Sleep Number,Mattress Firm这类床垫专卖,以及宜家、威廉姆斯·索诺玛、RH等这类生活方式专卖店等,在过去一年同样有4家营收同比负增长。(见表3)

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床垫专卖品牌的表现

今日家居单独统计了床垫专卖品牌,比如前文提到的Mattress Firm、Sleep Number等,还有泰普尔-丝涟国际集团、Casper等。

而这类专卖店,在过去一年10家中有6家营收负增长。(见表4)

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单一渠道家具店

单一渠道家具店(Single-source networks stores),是指包括那些所有家具或床上用品的大部分产品,来自于单一制造商的商店。它们在当地的所有权可以各不相同。

如 爱室丽(Ashley Stores),Sleep Number,La-Z-Boy Furniture Galleries以及Ethan Allen。

这类家具店在过去一年,TOP10之中同样有6家营收负增长。

表5

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电商的热情下降

疫情期间起飞的电子商务,在2022年也有所回落,因为零售商又回到了到店销售。

例如,宜家在2022年的在线访问量有所下降,为4.94亿次,而前一年为5.8亿次。

Mattress Firm的在线销售额同比下降了2.5%,Lovesac的在线销售额更少,从2021年的30.2%下降到27.1%。

Sam Levitz是另一家在线销售额略有下降的零售商,从9%下降到7%。

其中,Arhaus是一个例外,该公司的电商销售额增长了43%,达到2.066亿美元,高于去年同期的1.44亿美元销售额。

Sleep Number保持稳定,在线业务、电话以及聊天渠道的销售额占总份额的14%。

在下一篇文章,我们将发布TOP100家具店完整版榜单。敬请期待。

术语解读

  • 床上用品专卖店(Bedding specialty stores)

包括以床上用品为主的商店,如Mattress Firm,Sleep Number,Casper Sleep,America’s Mattress以及 Sit ’n Sleep。

  • 传统家具商店(Conventional furniture stores)

包括家具店,有家具、床上用品、装饰配件等传统商品组合,可能会包括电子消费品或主要电器。传统家具商店可以是本地、地区性或全国性的家具店或制造商品牌商店。如 Ashley Stores,Rooms to Go,Raymour & Flanigan,American Signature and Havertys。

  • 专卖店(Specialty stores)

专卖店是具有专门产品组合的家具店。包括以特定产品为重点的商店,如Mattress Firm,La-Z-Boy Furniture Galleries,Chair King以及Fortunoff Backyard Store;

以特定风格为重点的商店,如Room & Board和Roche Bobois;

还有像宜家以售卖生活方式为主的产品组合的商店,如Williams-Sonoma和RH;

以及非传统产品组合的商店,如Big Lots;

生活方式专卖店出售家具、床上用品和装饰配件,以及家庭用品、小家电、美食食品、服装、珠宝与个人护理项目。

  • 单一渠道商店(Single-source networks stores)

包括那些所有家具或床上用品、大部分产品来自于单一制造商的商店。当地的所有权可以各不相同。如 Ashley Stores,Sleep Number,La-Z-Boy Furniture Galleries以及Ethan Allen。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年7月1日 14:30:24
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