2023年中国钼金属市场前景及投资研究报告

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钼是重要的金属资源,通常作为合金元素加入特钢及不锈钢材料中,广泛应用于船舶、机械、能源管道等领域,是能源与装备制造领域的核心材料。近年来随着我国高端装备制造以及新能源产业的发展,钼的需求量持续旺盛,行业前景广阔。

一、钼金属行业概况

钼被誉为“代表未来金属”,具有高熔点、低蒸汽压、高弹性模量、良好的高温稳定性、低热膨胀系等典型特征,被广泛应用于钢铁、化工、石油、机械制造、医药和农业等领域。此外,在核能,光伏,航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业,钼也具有广阔的发展前景。

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资料来源:冶金工业信息研究院、中商产业研究院整理

钼产业链上游为矿山,主要负责钼矿的采选和钼精矿的生产;中游为钼矿的冶炼、加工环节,产品形态分为钼炉料产品、钼金属产品、钼化工品三种;下游应用于钢材行业、石油化工、传感器、核能工业、军工材料、LCD显示器等。

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资料来源:中商产业研究院整理

二、钼金属行业发展政策

钼是我国重要的战略性资源,近年来政府相关部门陆续出台了多项政策鼓励和规范钼行业的发展,例如《有色金属行业稳增长工作方案》《关于印发有色金属行业碳达峰实施方案的通知》《“十四五”原材料工业发展规划》等,相关政策的发布将为钼行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。

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三、钼金属行业发展现状

1.钼资源储量占比

全球钼资源分布较为集中,主要分布在中国、美国、秘鲁等地。其中,中国是全球钼资源储量最丰富的国家,2022年中国钼矿资源储量为370万吨,占全球资源储量的30.83%。其次为美国和秘鲁,2022年钼矿资源储量分别为270万吨和240万吨,分别占比22.5%和20%。

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数据来源:USGS、中商产业研究院整理

2.国内钼产量

得益于丰富的钼资源储量,中国成为全球最大的钼生产国,近年来随着行业下游产业的不断发展,推动了我国钼行业快速发展。根据国际钼协会公布的数据,2022年国内钼产量达到11.28万吨,同比增长12%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国钼产量将持续增长至11.88万吨。

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数据来源:IMOA、中商产业研究院整理

3.国内钼消费量

钼作为“战略稀有小金属”,广泛应用于钢铁领域,在传统钢铁领域和新能源领域需求都较为旺盛。中国仍然是全球最大钼消费国,根据国际钼协会公布的数据,2022年中国钼消费量为12.20万吨,同比增长9%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国钼消费量将达到12.91万吨。

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数据来源:IMOA、中商产业研究院整理

4.钼下游应用占比

钼下游需求覆盖汽车、能源、航空航天、军工、化工等中高端领域,主要用于合金钢、不锈钢、钼金属、镍基合金等产品。根据国际钼协会(IMOA)数据,2021年全球钼消费量27.86万吨,钼的下游应用领域中(不包括利用化学工艺或重熔再生的废料),主要用于钢领域,39%用于制造工程钢,24%用于制造含钼不锈钢,13%用于制作化学品等。

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5.市场竞争格局

我国钼产业集中度较高,龙头企业竞争力较强。国内从事钼矿生产的企业主要为金钼股份、洛阳钼业、中国中铁(鹿鸣钼矿)、江西铜业(德兴铜矿)、紫金矿业,22年合计产量约为6.85万吨,占国内产量比重的60.73%。

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四、钼金属行业重点企业

1.金钼股份

金钼股份拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条,主要生产钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列二十多种品质优良的各类钼产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天、国防军工、电子照明、生物医药等领域。高品位钼精矿生产技术达到世界先进水平,钼冶金炉料、钼化工及钼金属深加工装备技术居国内同行前列。

2023年上半年,金钼股份实现营业收入55.1亿元,同比增长12.52%;实现归母净利润14.93亿元,同比增长117.15%。主营业务方面,2023年上半年金钼股份钼矿产品开采、冶炼及深加工业务实现营收50.91亿元,占总营收比重的92.39%;产品贸易业务营收4.20亿元,占总营收比重的7.61%。

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数据来源:中商产业研究院整理

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数据来源:中商产业研究院整理

2.洛阳钼业

洛阳栾川钼业集团股份有限公司,是以钼钨的采、选、冶、深加工为主,集科研、生产、贸易为一体的上市公司,公司市值居世界矿业前30位。洛阳钼业的生产规模在国内同行业中位居前茅,企业拥有产品出口权,主要产品钼(钨)精矿、氧化钼、钼铁、钼(钨)酸铵、钼(钨)粉及钼棒、板、条、丝及稀土材料与制品等30多个品种,产品远销美洲、欧洲、韩国、日本、东南亚等国家和地区。

2023年上半年,洛阳钼业实现营业收入867.26亿元,同比下降5.49%;归母净利润7.03亿元,同比下降83.05%。2023年上半年,洛阳钼业的精炼金属产品、精矿产品、钼、钨分别实现营收532.8亿元、210.4亿元、44.31亿元,分别占总营收比重的61.44%、24.26%、5.11%。

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3.中国中铁(鹿鸣钼矿)

中国中铁资源利用业务以矿山实体经营开发为主,目前在境内外全资、控股或参股投资建成5座现代化矿山,分别为黑龙江鹿鸣钼矿,刚果(金)绿纱铜钴矿、MKM铜钴矿、华刚SICOMINE铜钴矿以及蒙古乌兰铅锌矿,均生产运营状况良好。中国中铁生产和销售的主要矿产品包括铜、钴、钼、铅、锌等品种的精矿、阴极铜和氢氧化钴。目前,公司铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位,矿山自产铜、钼产能已居国内同行业前列。

2023年上半年,中国中铁实现营收5907.66亿元,同比增长5.38%;归母净利润162.39亿元,同比增长7.36%。2023年上半年,中国中铁钼金属产量0.81万吨,同比增长4%。

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4.江西铜业(德兴铜矿)

江西铜业集团公司是中国有色金属行业集铜的采、选、冶、加为一体的特大型联合企业,也是我国最大的铜产品生产基地和重要的硫化工原料及金银产地。江西铜业主要从事铜、金、银、铅锌、钼等矿产资源的勘查、开采、冶炼、加工及相关有色金属产品的生产、销售,并经营来料加工、对外贸易和转口贸易。

德兴铜矿是江西铜业集团公司的主干矿山,是世界上储量在800万吨以上的八个斑岩铜矿之一,也是目前国内最大的露天有色金属矿山。德兴铜矿已探明铜矿石储量16.3亿吨,现保有矿石储量13.2亿吨,铜金属量500多万吨。矿藏最显著的特点是储量大而集中,埋藏浅,剥采比小,矿石可选性好,综合利用元素多,还伴有大量的金、银、钼、硫、铼等稀有金属。

2023年上半年,江西铜业实现营业收入2675.26亿元,同比增长4.81%;归属于上市公司股东的净利润33.59亿元,同比减少3.09%。2023年上半年,江西铜业钼精矿产品产量5110.00吨,同比增长18.86%。

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5.紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司是一家从上杭紫金山金矿开发起步,走向全国、面向全球的,以黄金及其他有色金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团。紫金矿业主要从事金、铜、锌铅、锂等矿产资源勘查与开发,清洁能源业务。公司的主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。

2023年上半年,紫金矿业实现营业收入1503.34亿元,同比增长13.50%;归母净利润103.02亿元,同比下滑18.43%。2023年上半年,紫金矿业钼精矿销售收入11.60亿元,占总营收比重的0.77%。

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五、钼金属行业发展前景

1.全球及国内钼供需将保持紧平衡

自全球金融危机以来,国际市场方面,由于银行信贷、信用等级受到金融危机冲击,目前仍处于缓慢复苏阶段,钼矿的启动及扩产情况不稳定,供应不会大幅增长。2021年供应端海外铜钼伴生矿存在生产扰动,产量下降;需求端在疫情缓解全球经济恢复的背景下有所回升。同时,我国实施更严格的产业政策,也将有效放缓国内钼供应的增速。

2017-2021年,在钼供应端产量保持稳定,而钼需求稳步提升的背景下,全球和国内钼行业供需格局都呈现紧平衡状态。展望未来,2023年全球钼供需缺口预计进一步扩大,国内2022-2023年钼供需保持小幅缺口,紧平衡格局支撑钼价持续上涨。

2.下游行业的持续发展将带动钼的需求

我国钢铁行业正在经历结构调整,将向高性能高附加值的不锈钢、特种钢等合金钢方向发展。在国内特钢需求拉动下,国内钼需求增速远高于全球。同时,我国工业化及城镇化进程的加速推进,以及印度、巴西、中东等其他新兴国家钢铁产量仍将保持快速增长,也将进一步拉升对钼的需求。

除此之外,钼作为“能源金属”,石油领域对钼的需求将大幅增加;航天行业的发展也将增加对钼的需求;钼的应用领域不断扩大,新能源行业的快速发展将进一步促进钼的需求增长。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年9月23日 09:11:20
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