2023年聚偏氟乙烯(PVDF)行业市场分析报告

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国内PVDF市场一直存在供需缺口,2021年以来受益于地产竣工景气的涂料等需求提升和锂电池快速放量,PVDF供需缺口进一步放大。据统计,2022年我国PVDF行业产量约为7.11万吨,需求量约为8.32万吨,存在1.21万吨供需缺口。国内聚偏氟乙烯价格差异明显,2020年我国PVDF销售均价为9.47万元/吨,2021年国内PVDF价格大幅飙升,年度均价为30.9万元/吨,2022年PVDF均价下滑至27.0万元/吨。

关键词:PVDF、聚偏氟乙烯

一、PVDF综述

聚偏氟乙烯(PVDF)是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物,主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,外观为半透明或白色粉体或颗粒。聚偏氟乙烯兼具氟树脂和通用树脂的特性,除具有强韧性、低摩擦系数,良好的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐候、耐射线辐射等性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能,是含氟塑料中产量处第二位的产品,仅次于聚四氟乙烯。

PVDF的生产工艺方面,国内以乳液聚合法为主,外企以更先进的悬浮聚合法为主。在工业中,PVDF通常由偏氟乙烯(VDF)单体聚合而成,聚合方法包括乳液聚合法和悬浮聚合法,国内企业以前者为主,国际龙头企业如阿科玛、索尔维、日本吴羽以后者为主。乳液聚合法以水为分散介质价廉安全,乳液粘度低,有利于搅拌、传热及输送,便于连续生产,聚合速率快,产物分子量高,适用于直接使用乳液的场合如水乳漆、粘合剂、纸张、皮革及织物处理剂等。缺点是生产成本较高,产品中乳化剂等杂质不易除尽,影响介电性能;悬浮聚合法粘度较低,简单安全,聚合热易除去,后处理工序比溶液法及乳液法简单流程短、杂质含量低、相对分子质量稳定。缺点是产品中附有少量分散剂残留物。

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二、PVDF产业链

从产业链来看,产业链上游生产PVDF通常有乙炔路线和VDC路线,乙炔路线是由乙炔和氢氟酸生产R152a,再与液氯形成R142b进而得到VDF,VDC路线则是由VDC与氢氟酸反应得到R141b再与氢氟酸形成R142b,随后由R142b生产偏氟乙烯进而聚合成PVDF。下游PVDF早期在国内主要应用于涂料领域,但随着锂电、光伏等行业景气度提升,现广泛应用于计算机、航空航天、光学仪器、兵器工业等应用领域,同时是锂电池中重要的粘结剂,也可以作为太阳能背板膜的耐候层。

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偏氟乙烯有多种来源,最关键原材料是R-142b,R-142b属于二代制冷剂,是被限制生产和使用的一种氟化工产品。R-142b是我国进行配额管理的产品,每年生态环境部公布各家企业允许生产配额,且配额逐年减少。数据显示,2023年我国R-142b生产配额下降至9355吨,内用生产配额下降至5799吨。

PVDF下游应用领域包含涂料、注塑、锂电用途、水处理膜及太阳能背板膜,受益于锂电池市场高景气度,PVDF在锂电池领域需求占比提升明显,数据显示,2022年国内PVDF在锂电池领域需求占比达到68%。

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三、PVDF行业现状分析

近年来,全球PVDF在太阳能背板、水处理膜、注塑以及涂料等领域的需求稳定增长。而随着锂电池的迅猛发展,PVDF作为锂电的上游材料出现了供不应求局面,全球PVDF行业市场规模爆炸式增长。据统计,2022全球PVDF行业市场规模约为43.96亿美元,同比增长12.0%,其中我国PVDF行业市场规模约为224.8亿元,同比增长14.4%,国内PVDF市场增速快于全球。

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就国内PVDF行业市场供需而言,国内PVDF市场一直存在供需缺口,2021年以来受益于地产竣工景气的涂料等需求提升和锂电池快速放量,PVDF供需缺口进一步放大。据统计,2022年我国PVDF行业产量约为7.11万吨,需求量约为8.32万吨,存在1.21万吨供需缺口。受产地、品牌、应用领域等因素的影响,国内聚偏氟乙烯价格差异明显,2020年我国PVDF销售均价为9.47万元/吨,2021年国内PVDF价格大幅飙升,年度均价为30.9万元/吨,2022年PVDF均价下滑至27.0万元/吨。

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相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国聚偏氟乙烯(PVDF)产业竞争现状及发展趋势分析报告》

四、PVDF行业竞争格局

受下游需求增加驱动,国产PVDF供给快速扩张。早期,仅外企掌握锂电池级PVDF的生产工艺,且对国内企业采取技术封锁。从几年前开始,国内企业逐渐掌握生产工艺,产品质量随时间提高,成功打入下游市场,目前国产锂电池级PVDF在低端领域用量较大。随着PVDF下游需求持续增长,国产产品质量进一步提升,PVDF国产替代前景广阔、厂商高速扩产。数据显示,2022年国内PVDF行业产能前三为浙江孚诺林、东岳集团、内蒙三爱富,分别占比19%、17%、14%。

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五、PVDF行业发展趋势

1、2021年,受下游锂电、光伏等需求快速增长的驱动,PVDF及其原料R142b供应十分紧张、供需严重错配,产品价格均大幅上涨。随着受厂商大量扩产、下游需求受到疫情/宏观等影响等,2022年3月,PVDF产业链价格与利润冲高后出现了回落,涂料级PVDF价格率先出现明显回调、锂电级价格逐步回调。近期,光伏市场主流报价为10.0万元/吨附近,涂料市场主流报价为6.0-9.0万元/吨,锂电级聚偏氟乙烯主流报价在8.0-12.0万元/吨左右,部分实际低位成交为主。整体来说,PVDF价格已有所回落,但原料R142b回调幅度更明显,目前锂电级PVDF仍有盈利。PVDF供需错配格局已经贯穿2021-2022年,目前价格已经进入下行通道。

2、目前,中国聚偏氟乙烯结构比例严重失调,以低端应用为主,集中在建筑涂料、化工设备用途,占整个中国聚偏氟乙烯市场80%。高端聚偏氟乙烯是导弹、卫星等尖端国防军工中不可缺少的关键性材料,也越来越多地应于于新兴民用领域,中国高端聚偏氟乙烯市场需求正快速增长。然而,高端聚偏氟乙烯产品生产在中国仍属空白,产品被国际品牌所垄断,主要依赖进口获得。

虽然光伏行业、新能源行业、新材料行业未来市场需求很有增长潜力,但短线市场还处在市场培育期。国产聚偏氟乙烯产品仍集中在氟碳涂料和氟树脂领域,锂电池粘结剂或将成为增长最快的产品。对比海外市场,我国PVDF产品的生产以及应用较为低端,未来国内PVDF企业需要改善生产技术、提升产品品质,向高端化方向发展。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年8月24日 23:53:03
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