菜鸟物流野心暴露

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菜鸟什么都想要

2013年,阿里组建菜鸟网络,马云强调:阿里巴巴集团永远不做快递。

2023年,菜鸟宣布推出自营品质快递业务“菜鸟速递”。

十年之后,菜鸟终于加入了这片战场。

按照菜鸟CEO万霖的说法,在公布菜鸟速递业务之前,纠结了很久要不要自己做。

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图源:菜鸟集团

摆脱了这种“纠结”心理的菜鸟,算是捅破了窗户纸,走出自我设限,开始全面争夺市场。

值得注意的是,在具体的思路上菜鸟做自营和京东模式十分类似,都是以物流反哺电商,打造成一种经营闭环。

很多人都十分关注自营快递,而从菜鸟的动作来看,物流时效、快递服务、供应链、仓配体系等等,他们什么都想要。

先说时效。

今年3月,菜鸟率先推出“1212”半日达模式。具体模式是中午12点前下单,下午到;晚上12点前下单,第二天上午到。这比京东创立的“211”模式快了4个小时。

据菜鸟集团副总裁帅勇介绍,相较于行业从支付到收货的平均时效,这个履约时间快了10个小时。

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图源:天猫超市

再来说服务。事实上,从去年开始,菜鸟便一直在加大送货上门的力度。

此前,“以多种方式送货上门”被列为菜鸟2022年最重要的事情之一;今年3月,菜鸟宣布将投入30亿元补贴菜鸟驿站站点,以进一步加强送货上门服务。

在菜鸟速递之前,丹鸟承担着菜鸟自营快递的野心。

2019年,菜鸟推出落地配品牌“丹鸟”,主要服务于天猫超市等阿里内部自营业务的发展,提供送货上门服务,切中的是高端配送市场。

2022年8月,菜鸟又将“丹鸟”改名为“菜鸟直送”,将送货上门服务从天猫超市扩大到天猫国际业务,并逐步扩大商家、品类的服务范围。

新推出的菜鸟速递,实际上正是由丹鸟快递升级而来。

在具体的业务范围上,菜鸟这次更是不留余地,基本涵盖了全重量级包裹。

据了解,按照货物大小,菜鸟速递以单票10KG以上划分为大件包裹,中小件服务区间在500G-10KG,而微小件则是为美妆、服装等行业提供的500G内的专属产品。

对了,菜鸟还入局了电器等大件配送领域,直攻京东擅长的领域。

2022年10月,天猫和菜鸟联合宣布未来3年天猫大件电器家装商品将实现100%“一次上门、免费送装”。同时,菜鸟宣布投入10亿元,建立一支1万人规模的末端送装师傅团队。

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图源:菜鸟

更值得一提的是供应链业务。

菜鸟和京东物流一样,把重点放在以仓配一体化为主的供应链运营。

仓配一体化可以有效降低仓储和配送之间的衔接成本,进而降低整体物流成本。这个衔接成本主要包括费用和时间。

典型的例子是,仓配一体化供应链,可以覆盖消费者从支付到揽收,到配送收货全流程。

从布局上来看,目前菜鸟速递在全国拥有57个分拨中心,7500多条运输线路和5000多家终端站点。

综合来看,菜鸟自营快递的野心不小,从仓配一体化供应链,到配送时效、快递服务、大件物流等领域,全面出击,对标一线物流巨头。

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菜鸟即将超越京东物流

实际上,各类服务的上线,都给我们一种菜鸟正在和京东物流贴身肉搏的意味。

从整体电商+物流闭环体系来看,菜鸟和京东物流之间的对抗,就像是当年马云和刘强东的竞争一样,越来越激烈。

那么问题来了,当这两家模式类似的公司正面抗衡时,谁又能夺得头筹呢?

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从市场反应来看,目前,菜鸟的势头几乎无人能敌。

尤其是菜鸟正在奔赴上市的当下,市值和估值的对比,成为最直接的注脚。

两年前,京东物流在香港上市,上市首日高开14%,市值2800亿港元。而现在,两年过去,京东物流的最新市值为834.83亿港币。

作为对比,胡润全球独角兽榜显示,菜鸟跻身全球前十,即时估值约为1850亿元,相当于极兔和货拉拉之和,高居物流行业榜首。

现阶段,菜鸟的估值远胜京东物流,是妥妥的一线玩家。

当然,具体的市值较量,还要等菜鸟成功上市之后才能见分晓。

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图源:胡润研究院

菜鸟还具备另一个优势:阿里的商流体系。

从竞争趋势来看,虽然拼多多、京东、抖音、快手等一众平台,都在与阿里抢市场,但目前阿里电商依旧是国内最大的平台。

来自招商证券的研报显示,2022 年阿里巴巴综合市占率为46.7%,2022财年,阿里巴巴全球 GMV 总量达 8.32 万亿元,其中面向中国消费者业务GMV 约8 万亿元。在国内电商行业市场份额稳居第一。

分品类来看,阿里在服装、美容个护、日用百货品类份额位居第一,市场份额分别为66.6%、40.5%、59.2%。

背靠着丰富的商流,菜鸟绝对不缺单子,并且菜鸟进行了明确的产品分类,以应对不同的电商物流需求。

具体来说,从高到低,依次为优选仓配、智选仓配和经济仓配。

其中,优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务;智选仓配是菜鸟与申通合作,提供最低3元的经济价格以及次日达服务;经济仓配则覆盖全国产业带,主打极致低价。

除此之外,菜鸟在国际物流的布局,也逐渐开花结果。

多年布局之下,菜鸟已跻身全球四大跨境物流网络之一。

在2023全球智慧物流峰会上,菜鸟集团CEO万霖宣布,菜鸟将联合速卖通在今年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品,从重点国家市场开始,逐步让跨境包裹实现5个工作日送达。

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图源:2023全球智慧物流峰会

截至2023年3月,菜鸟已在全球布局6大智慧物流枢纽、15座自动分拨中心,服务于进出口外贸的跨境仓库已突破100个,面积超300万平方米。

同样,在菜鸟国际物流的持续拓张中,也少不了与商流体系的协作。

阿里速卖通、Lazada等集团旗下的海外业务纷纷与菜鸟展开深度合作,这样的电商+物流闭环,进一步增强了菜鸟在海外的拓展速度。

从这些优势来看,我们很难不得出“菜鸟未来将超越京东物流”的结论。但实际上,京东物流十几年的扎实积累,依旧具备着极强的领先地位。

其中最突出的几项,分别是物流基础设施建设、用户心智、整体服务质量,以及最关键的,营收规模。

国家邮政局的快递服务满意度调查报告显示,2022年9家监测对象中,顺丰、京东、邮政包揽前三,以淘系为主要服务对象的三通一达排在了后面。

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图源:国家邮政局信息公开

这项调查来自真实用户反馈,围绕受理、揽收、投递、售后和信息5个方面对快递公司进行评价。

菜鸟CEO万霖也表示,淘系平台有95%左右的包裹使用的是经济型快递。他认为,在全国一天有3亿多包裹的情况下,市场需要更好、更具高品质的物流快递的服务。

这两项数据告诉我们,菜鸟做自营和中高端市场服务,仍需在用户口碑和服务质量方面下功夫。

而在营收规模上,2023财年,菜鸟总收入为775.12亿元,相较2022财年增长16%。经过抵消跨分部交易的影响后,菜鸟的收入为556.81亿元,同比增长21%。

与此同时,2022年,京东物流营收达1374亿元,同比增长31.2%;其中外部客户收入达891亿元,同比增长50.8%,占比近7成。

还有一点需要注意,在中高端快递需求市场中,京东在家电3C、非生鲜食品品类市场份额维持领先,分别为50.5%、33.7%。

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图源:京东物流公众号

更不用提京东物流先后融合的德邦、达达,以及亲兄弟京东产发的多项物流基础设施布局了。

综合来看,菜鸟在自营物流体系和中高端快递市场上,的确表现出的极强的侵略性和强大的潜力。

而要切实夺回市场份额、用户口碑、服务质量等实打实的业绩,菜鸟还需要更多的时间。

但其高达1850亿的估值,已经明晃晃的告诉我们,一旦上市,菜鸟超越京东物流,不再是夸大其词。

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快递市场陷入持久战

在阿里集团内,菜鸟这个增长引擎正在不断增强。

最新财报显示,2023财年菜鸟同比增长了21%,高于本地生活服务的12%和国际商业的13%,是整个阿里巴巴营收增长最快的业务。

在阿里“1+6+N”拆分之后,菜鸟又成为率先冲击IPO的子公司,在未来12~18个月上市目标中,菜鸟也急需向市场讲出新故事。

由此可见,京东、顺丰、菜鸟的三足鼎立格局,已经成为现实。但长时间来看,整个行业正陷入持久战和消耗战。

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图源:21世纪经济报道

要实现大规模的自营快递,必须具备强大的物流网络和人员团队,菜鸟未来需要投入更多的资金构建快递网络和设施,也面临盈利、成本等系列压力。

而现在,菜鸟还没实现盈利,2023财年,菜鸟经调整EBITA为亏损3.91亿元。

还有绝对不能忽视的顺丰。

菜鸟速递官宣次日,顺丰股价出现了8%的下跌,来到了近15个月新低。

显然,股价的波动很大程度上来自于菜鸟速递,和京东物流不同,菜鸟抢占的是淘系内本属于顺丰的中高端份额,这对于顺丰而言,是一个不小的威胁。

顺丰并没有轻敌,而是持续专注中高端快递市场的打磨。

在将亏损的经济快递业务丰网甩卖之后,顺丰顺势投资了极兔速递,通过持股的方式,与极兔开展合作。

同时,相较于阿里和京东,拼多多的商流以及平台对于品牌电商的持续追逐,也将给顺丰带来一定的机会。

前几天,顺丰集团发布消息,顺丰将和LVMH集团基于可持续发展的共识,推出针对奢品打造的供应链新产品。

根据顺丰公布数据,过去十年,由顺丰承运的LVMH集团旗下品牌的包裹已达数千万单。

作为奢侈的代表,LVMH集团多位高管及旗下多个品牌的相关负责人近日到访顺丰总部。在这次会谈中,顺丰控股董事长王卫亲自接待了这批客户,足见平台对于中高端快递市场的重视。

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图源:顺丰集团,王卫亲自接待

需要注意的是,在菜鸟发力中高端市场之际,其他快递企业也纷纷加码“送货上门”。

6月28日,中通宣布标快产品服务升级,提出“标快送货上门,承诺不上门必赔”的保障,这与菜鸟速递定位的服务保障类似。

综合来看,和极兔这条飞速扭动的鲶鱼不同,菜鸟进军自营快递和中高端快递市场,显然是经过多年的深思熟虑和重点布局的。

对菜鸟而言,从2013-2023,十年之后终于亲自下场做自营快递,内在的潜力和几大优势,已经被很多人注意到。而菜鸟超越京东物流,似乎只是时间问题。

看似平静的快递战场上,正在燃起新一轮的战火。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年7月31日 21:36:01
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