2023年中国铝行业市场发展概况及未来投资前景预测分析

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数据显示,2022年我国铝土矿矿石储量6.76亿吨,较2021年下降0.35亿吨,目前国内铝土矿储量较为集中,主要在广西、河南、贵州和山西等省份。

关键词:铝价走势 铝产量 原铝进出口 铝产业链 铝产业政策背景

一、铝产业概述

铝一种金属元素,质地坚韧而轻,有延展性,容易导电。铝是仅次于钢铁的第二大金属材料。由于其优良的结构及功能方面的特性,同时结合铝及其合金材料性能的改善和提高,其应用范围不断扩大。铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成。铝加工分为变形加工和铸造加工两种形式,其中变形加工分为挤压和压延两种方式,通过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材,主要包括建筑型材和工业型材,通过压延工艺制成的产品主要包括各种铝板、带、箔材。铸造加工是指通过压铸的方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸件和精密钣金,主要集中在通讯设备结构件和汽车零部件两大消费领域。

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二、铝产业相关政策

国家多部门及各省市多次发文,严控新增电解铝产能。2017年,国家开始对电解铝行业实施供给侧结构性改革,将电解铝列入过剩产能行业,严格限制新增产能规模,国内电解铝产能天花板约4500万吨。2021年以来,在“碳中和”、“碳达峰”背景下,国务院、工信部等国家部委,各省市自治区多次出台相关政策文件,严控新增电解铝产能,新建电解铝项目须实施产能等量或减量置换。

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三、铝整体产业链简析

铝产业整体产业链较为简单,上游主要为铝土矿和相关挖矿、生产设备等,中游主要为铝产品的生产和加工,下游应用广泛,是我国最重要工业金属之一,具体流程而言,用铝土矿生产氧化铝,氧化铝通过电解提炼出金属铝称为原铝或电解铝,原铝用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件。铝材的加工工艺方法包括轧制、挤压、拉拔、锻造、铸造等,生产出各类不同性能和用途的铝合金产品,如铝板带箔、铝挤压型材、铝铸件等,应用在建筑地产、交通运输、电力、消费品、机械等。

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铝土矿是指工业上能利用的,以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称,绝大部分铝土矿用作制成氧化铝。根据USGS数据,目前已探明的铝土矿储量近300亿吨,全球铝土矿资源储量排名前三的国家分别是几内亚、越南和澳大利亚,中国储量位于第七位,但产量位居第二名,自然资源部数据显示,2022年我国铝土矿矿石储量6.76亿吨,较2021年下降0.35亿吨,目前国内铝土矿储量较为集中,主要在广西、河南、贵州和山西等省份。

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四、中国铝产业现状

我国铝整体供给情况而言,随着国内整体下游交通运输和电力等行业铝需求持续走高,我国铝产量持续走高,数据显示,2022年我国原铝(电解铝)产量4021.4万吨,较2021年增长4.44%,2022年我国氧化铝产量8186.2万吨,较2021年增长5.66%,2022年我国铝材产量6221.6万吨,较2021年增长1.91%,省份分布来看,氧化铝整体集中度较高,主要受氧化铝直接上游为铝土矿,企业为减少运输成本,主要集中在铝土矿储量较高的省市,如山西、广西、河南、贵州等,而铝材下游应用广泛,整体省份产量格局较为分散。

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相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国铝行业市场全景调研及战略咨询研究报告》

2022年我国原铝进出口情况而言,随着国内整体铝下游需求持续增长,叠加国内铝土矿供给和进口不及需求增速,整体原铝进出口在2020-2022年出口大幅度增长,数据显示,2021年我国原铝进口量达近年来最高值的158万吨左右,相对的整体出口量下降至近年来最低位的0.71万吨,随着铝价波动叠加运输受阻等因素,2022年整体原铝进口量下降值66.79万吨,但较2019年以前仍居高位,出口来看,受部分地区边缘冲突导致,2022年整体原铝出口量达近年来最高值的19.6万吨。

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在2022年,全球铝价犹如过山车,波动剧烈。美联储加息、欧洲地缘政治等因素让市场坐上了惊险的云霄飞车。一季度,欧洲电解铝厂减产、库存低位和俄乌冲突推高了铝价,但随后多国加息引发对全球经济衰退的担忧,铝价从高位回落。四季度,铝价在悲观情绪修复和供给收缩的推动下触底反弹,但反弹幅度有限。与此同时,2022年国内电解铝价格波动也较大,一季度大幅上涨,二季度因国内工厂停工、需求减少等因素回调。7月下旬后,南方多省供电不足、经营压力加大、采暖季限产等因素导致区域内电解铝厂大规模减停产,同时全球宏观情绪好转,铝价触底反弹,但受需求低迷限制,反弹幅度有限。

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五、铝行业竞争格局

全球电解铝企业集中度较高,数据显示,2022年全球前十五大电解铝生产企业产量为4598万吨,占全球总产量的67%。其中中国企业占据了七个席位,包括中铝、宏桥、信发、国电投、东方希望、酒钢和神火,产量共计2583万吨,占全球总量的37%。剩余八家海外企业分别是俄铝(UC RUSAL),力拓(Rio Tinto),阿联酋环球铝业(EGA),美铝(Alcoa),海德鲁(Hydro),韦丹塔(Vedanta),巴林铝业(Alba)和印度铝工业有限公司(Hindalco),产量共计1884万吨,占全球总量的27%。

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中国铝业主要业务为铝土矿、煤炭等资源的勘探开采,氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电等,是我国铝行业核心重点企业。数据显示,随着氧化铝下游应用需求持续增长,中国铝业整体氧化铝产量持续增长,从2017年的1281万吨增长至2022年1764万吨,整体销量波动上升,2022年受铝价波动剧烈,市场需求震荡,企业改变经营策略,外销量下降至523万吨,电解铝产销量整体表现为波动增长态势,2022年中国铝业电解铝产销量达近年来新高,分别为688万吨和685万吨。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年9月20日 21:31:20
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