2024年中国种业行业市场前景预测研究报告

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种子是农业现代化的基础,是农业的“芯片”,对于农业增产增收、提升农民收入、提高生活质量、保障国家粮食安全等方面均具有重要意义。在国家推进生物育种产业化、提高农业良种化水平的背景下,我国种业行业前景广阔。

一、种业定义

种业是以作物种子为对象,以为农业生产提供优良商品化种子为目的,以现代农业科技成果和管理技术为手段,集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子处于农业生产的最前端,对于农作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义。我国种业发展历程经历了4个阶段。以2000年颁布的《种子法》为标志,我国种业逐步由政府主导型的全封闭发展模式进入产业化、市场化阶段。

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资料来源:中商产业研究院整理

二、种业行业发展政策

近年来,在中国种业行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励种业行业发展与创新,《农作物种质资源共享利用办法(试行)》《农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》等产业政策为种业行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下:

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三、种业行业发展现状

1.市场规模

近年来,我国政府对生物育种的政策支持力度不断增强,商业化进程有望逐步进入快车道,将为我国种子市场带来可观的增量空间。自2017年以来,我国种子市场规模围绕1200亿元波动,中商产业研究院发布的《2023-2028年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示,2022年市场规模达到1313.55亿元,同比增长1.14%,2023年约为1367.63亿元。中商产业研究院分析师预测,2024年市场规模将超过1400亿元。

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数据来源:农业农村部种业管理司、中商产业研究院整理

2.市场结构

从种子市场品类结构来看,我国种业品种分布集中,主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆组成。目前,我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%。

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数据来源:中商产业研究院整理

3.玉米种子生产情况

从玉米种子生产方面来看,我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。目前,甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为55.56%和19.89%;甘肃和新疆的杂交玉米制种产量分别占全国杂交玉米制种产量的比例分别为59.66%和22.29%。

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数据来源:《2021年中国农作物种业发展报告》、中商产业研究院整理

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4.木供需情况

(1)育苗面积

我国苗木生产正处于“优化整合、转型升级、提质增效”的关键时期,全国育苗面积呈逐年下降的趋势,但未来仍有望触底反弹。中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+林业市场前景研究报告》显示,2022年全国育苗面积约为112万公顷,同比下降10.18%,2023年约为105万公顷。中商产业研究院分析师预测,2024年将下降至99万公顷。

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数据来源:国家林业局、中商产业研究院整理

(2)苗木供需趋势

中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+林业市场前景研究报告》显示,全国苗木产量自2019年起呈现下降趋势,2022年降至430亿株,2023年约为381亿株。中商产业研究院分析师预测,2024年将继续下降至312亿株;全国可供造林用苗量呈现下降趋势,2022年降至287亿株左右,2023年约为277亿株。中商产业研究院分析师预测,2024年将下降至248亿株;实际使用量亦呈现稳步下降态势,2022年降至95亿株,2023年约为78亿株,苗木总量过剩但结构性供给不足现象仍然存在。中商产业研究院分析师预测,2024年将下降至61亿株。

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数据来源:国家林业局、中商产业研究院整理

四、种业行业重点企业

1.隆平高科

袁隆平农业高科技股份有限公司主要从事农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务。隆平高科主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子及综合农业服务等,其中水稻种子、玉米种子、蔬菜种子为公司核心业务板块。

2023年前三季度实现营业收入20.47亿元,同比增长59.42%;归母净利润亏损5.43亿元。2022年主营产品包括玉米种子、水稻种子,占比分别为35.69%、35.30%。

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2.荃银高科

安徽荃银高科种业股份有限公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务,以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务。主要产品包括:杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、油菜、瓜菜等农作物种子。

2023年前三季度实现营业收入15.54亿元,同比增长1.17%;实现归母净利润0.11亿元,同比下降71.05%。2022年主营产品包括水稻、订单粮食业务、玉米,占比分别为44.12%、22.12%、9.65%。

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3.苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司的主营业务是农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、食用油生产及销售、农资销售。苏垦农发的主要产品或提供的劳务是种植及销售大小麦及水稻、生产及销售常规大小麦种及水稻种、生产及销售大米、生产及销售食用油、农资贸易。

2023年前三季度实现营业收入86.20亿元,同比下降4.32%;实现归母净利润5.31亿元,同比下降12.09%。2022年主营业务包括大米加工与销售业、种植业、食用油加工与销售,分别占整体营收的35.80%、27.45%、25.84%。

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4.登海种业

山东登海种业股份有限公司主要从事农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作。登海种业的主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗、小麦种、水稻种。

2023年前三季度实现营业收入6.54亿元,同比增长15.96%;实现归母净利润0.95亿元,同比下降15.18%。2022年主营产品包括玉米种、小麦,分别占整体的88.60%、6.71%。

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5.农发种业

中农发种业集团股份有限公司主营业务为农作物种子的研发、生产和销售,农药的生产销售,化肥贸易以及订单粮贸业务。农发种业主要产品包括玉米、水稻、小麦、油菜、大豆等多种农作物种子、中间体MEA、DEA、硝基甲苯,农药原药乙草胺原料药等。

2023年前三季度实现营业收入43.52亿元,同比增长14.44%;实现归母净利润1亿元,同比增长38.89%。2022年主营业务包括农资贸易、种子销售、订单粮贸,分别占整体营收的63.71%、18.73%、16.76%。

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五、种业行业发展前景

1.政策支持行业发展

种业是农业产业链的源头,是国家战略性、基础性核心产业,在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。近年来,我国对种业重视程度持续提高,开展种业振兴行动并制定一系列种业发展支持政策,如修订实施新《种子法》《“十四五”生物经济发展规划》、颁布《主要农作物品种审定办法》及《国家级转基因大豆玉米品种审定标准》,为行业发展创造良好的政策环境。2022年国家全面实施种业振兴行动,中央一号文件对种业振兴行动做出具体部署,提出要全力抓好粮食生产和重要农产品供给,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,强化现代农业基础支撑。

2.研发投入加大促进行业发展

中商产业研究院发布的《2024-2029中国农业科技市场现状及未来发展趋势》显示,我国农业科技投入占农业GDP的比重只有0.71%左右,远低于发达国家2%—3%的财政投入水平,也远低于全国所有行业平均2.14%的投入强度,种业科技投入缺口更大,难以适应新时代种业科技自立自强、种源自主可控的新要求。近年来,国内种企纷纷加大种业研发投资。例如,苏垦农发投资20亿设立江苏种业集团,加强种业的竞争能力。希望能够有效发挥在种质资源、新品种创新、基地建设等方面的优势。

3.技术进步推动行业发展

近年来以CRISPR/Cas9为代表的先进生物技术,通过使用序列特异核酸酶在基因组水平上对靶标基因进行定向、准确修饰,促进了植物基因功能研究和预期农艺性状的选择,在提高作物产量、作物营养产品品质、抗病性等方面取得了显著研究成果。目前,我国对于以 CRISPR 为代表的基因编辑技术研究非常重视,中美两国在论文和相关专利申请数量上均居世界前列,处于世界领先地位。

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  • 本文由 微渠道 发表于 2024年2月19日 23:39:43
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