深度分析:算力需求带动AI服务器市场持续高涨 企业如何抓住机遇?

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受到数字中国建设进程的不断加快以及人工智能大模型发展热潮的影响,市场算力需求大增,AI服务器作为算力基础设施之一,将在今年迎来持续量价齐升。国内厂商在AI服务器领域逐步进入行业前列,国产服务器厂商加速发展,竞争水平位于世界前列。

一、算力规模持续增长

我国对算力的需求迅猛,包括超算、智算、通用算力以及边缘算力等方面,促进了算力基础设施的发展。截至2022年底,我国数据中心算力总规模超180EFLOPS,位居世界第二。随着人工智能的快速发展,预计2023年算力总规模将增长至197EFLOPS。

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数据来源:网信办、中商产业研究院整理

二、AI服务器市场规模

随着人工智能产业化应用的加速发展,全球AI基础设施支出持续呈现高增长态势,2021年全球AI服务器市场规模156亿美元,超过全球AI整体市场增长率22.5%,2022年市场规模约为183亿美元。随着算力的持续增长,自然语言处理和图像、视频等AI模型的深入发展,AI服务器将被更广泛使用,预计2023年全球AI服务器市场规模将达211亿美元。

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数据来源:IDC、中商产业研究院整理

三、AI服务器市场结构

根据应用场景不同,AI服务器可分为训练型服务器和推理型服务器。在AI大模型发展早期,AI服务器需求以模型训练为主,因而训练型服务器占据市场主体地位,根据IDC统计,2021年全球AI服务器市场中57.33%为训练型服务器。随着生成式AI应用的应用发展,预计未来推理型服务器将逐渐成为市场主流。

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数据来源:IDC、中商产业研究院整理

四、AI服务器出货量

目前AI服务器占整体服务器出货量的比例并不高,但在智算算力需求的潜在预期下占比有望逐年提升。2022年全球AI服务器出货量约占整体服务器比重近1%,约为14.5万台。预计2023年出货量将达15万台,2026年将增长至22.5万台。

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数据来源:TrendForce、中商产业研究院整理

五、AI服务器销售额

随着国内数字基础建设数据负载量的需求量不断上升,我国AI服务器市场保持较快增速。2022年中国AI服务器销售额约为523.46亿元,预计到2027年销售额将达到1183.22亿元,2022-2027年均复合增长率达17.7%。

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数据来源:中商产业研究院整理

六、AI服务器竞争格局

AI服务器采用CPU+加速芯片的架构形式,在进行模型的训练和推断时会更具有效率优势。与国外AI芯片厂商的垄断局面不同,中国AI服务器水平位于世界前列。2022年中国AI服务器市场中(按销售额),浪潮市场份额占比约为47%,排名第一。其次分别为,新华三、宁畅、安擎、坤前、华为,占比分别为11%、9%、7%、6%、6%。

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数据来源:中商产业研究院整理

七、AI服务器发展机遇

1.政策利好行业发展

在政策鼓励和产业需求共振下,国产AI服务器厂商有望持续受益。人工智能是国家战略的重要组成部分,是未来国际竞争的焦点和经济发展的新引擎。近年来,中国人工智能相关产业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持,国家陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《新一代人工智能发展规划》等多项政策,鼓励包括AI服务器等在内的人工智能产业的发展与创新。

2.技术升级推动行业进步

AI服务器需搭载多个CPU处理器,同时服务器CPU性能不断升级,要求内存技术同步升级。近年来,部分企业积极提高自身服务器性能。如浪潮服务器在设计上实现了多项技术创新和升级,可支持3组或4组CPUXGMI灵活互联配置,释放更多IO资源;戴尔科技新一代DellPowerEdge服务器,提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技术的升级换代刺激服务器替换需求,促进行业发展,DDR5、HBM、CXL、NVLink等内存技术将加速渗透,算力需求增长有望加速AI服务器市场增长。

3.下游需求大增,驱动市场增长

受到智算中心建设加速、ChatGPT等大模型训练和推理需求激增的影响,AI服务器市场高速增长。国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型,训练需求有望进一步增长,叠加大模型落地应用带动推理需求高速增长。“十四五”期间,对智算中心的投资可带动AI核心产业增长约2.9-3.4倍,全国有望掀起智算中心建设及应用浪潮。未来,下游需求的大幅增长将进一步驱动算力革命,同时助推AI服务器市场及出货量高速增长。

4.海内外云巨头加大采购,市场有望迎来高速增长

ChatGPT、文心一言等AIGC大模型带来计算资源需求井喷,催生AI服务器需求增长,叠加配置升级带动单台AI服务器价值较通用型成倍增长,量价齐升。受到算力需求井喷的影响,海内外云巨头对AI服务器的需求也大幅增长。2022年北美四大云端供应商微软、谷歌、Meta、AWS合计占比约66%。国内企业字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度对AI建设也持续升温,占比约为11.3%。海外云巨头对AI服务器的需求更大,随着国内AI大模型的开发及应用拉动更多AI服务器需求,中国AI服务器市场空间有望进一步提升。

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更多资料请参考中商产业研究院

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  • 本文由 微渠道 发表于 2023年6月29日 21:55:13
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